2 - Canção da América
3 - Ponta de esperança
4 - Pedra menina
5 - Cinema de faroeste
6 - Natural
7 - O vento, a chuva, o teu olhar
8 - Blue
9 - Meio-dia
10 - Três ranchos
11 - Sonho de valsa
Vermelho (teclados, guitarras)
Flávio Venturini (teclados, vocal)
Cláudio Venturini (guitarras)
Hely Rodrigues (bateria)
Sérgio Magrão (baixo)
Esse disco foi gravado no final de 1979, pelo recém formado grupo mineiro 14 Bis. A banda era formada por Vermelho, Hely Rodrigues, os irmãos Cláudio e Flávio Venturini e Magrão (os dois último recém saídos da banda O Terço). Eles tinham boas canções, músicos excepcionais e ótimas melodias, porém uma grande desconfiança por parte das gravadoras, que não queriam saber de sons muito complexos devido ao choque cultural causado pelo movimento punk na Inglaterra. Para dar prosseguimento, foi preciso arrumar um padrinho e, nesse caso, o projeto foi apresentado com produção do também mineiro Milton Nascimento, um dos grandes idealizadores do Clube da Esquina, movimento musical que foi uma grande influência para o 14 Bis.
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