1 Apollo Medley: Get Ready/Ain't Too Proud To Beg/The Way You Do the Things You Do/My Girl
2 When Something Is Wrong with My Baby
3 Everytime You Go Away
4 I Can't Go For That (No Can Do)
6 Possession Obsession
7 Adult Education
Daryl Hall (nascido Daryl Franklin Hohl, em 11 de outubro de 1949) e John Oates (nascido em 7 de abril de 1949) conheceram-se ainda na faculdade, quando Hall estudava música e Oates, jornalismo ainda na Filadélfia, em meados de 1968. Logo em seguida, Hall saiu desta universidade e participou de diversas empreitadas musicais (como por exemplo, Temptones e Gulliver, calcada dentro de um Country - Folk), seguiu como musico de estúdio, fazendo backing vocal para bandas soul da época, a exemplo dos Stylistics e outros mais. Enquanto isso, Oates viajou pela Europa, também trabalhando como musico-suporte (como por exemplo, na banda The Masters) para diversas bandas e cantores. No seu retorno, viu em Hall um compositor, diferente do que havia visto antes, e dispuseram-se a montar o duo, com o intuito de mesclar a Soul Music com o tipo de Rock vigente na época, despertando a atenção de Tommy Motolla, proprietário da Champion Entreintament Organization Co., responsável por empresariar a dupla por longos anos.
Um grande Cd, de uma grande dupla, esqueçam o lado pop e ouçam a musicalidade dos caras.