01. The Time Machine (Part 1) – 5’08
02. Temporalia – 1’10
03. Out Of The Blue – 4’59
04. Call Up – 5’13
05. Ignorance Is Bliss – 6’49
06. Rubber Universe – 3’59
07. The Call Of The Wild – 5’33
08. No Future In The Past – 4’48
09. Press Rewind – 4’15
10. The Very Last Time – 3’40
11. Far Ago And Long Away – 5’14
12. The Time Machine (Part 2) – 1’53
Ian Bairnson – guitarra/saxofone nas faixas 4 e 5/baixo nas faixas 7 e 11/teclados nas faixas 3,7 e 11/bandolim na faixa 6/vocais na faixa 10 e arranjo de cordas na faixa 10
Richard Cottle – teclados nas faixas 1 e 11
Stuart Elliot – bateria/teclados/programações/percussão na faixa 3 e vocais na faixa 8
John Gilbin – baixo
Alan Parson – teclado na faixa 2 e órgão na faixa 8
Chris Rainbow – vocais nas faixas 3,5 e 8
Robyn Smith – teclados nas faixas 3,4 e 8 e piano nas faixas 5 e 10
Colin Blunstone – voz na faixa 5
Maire Brennan – voz na faixa 7
Beverley Craven – voz na faixa 10
Graham Dye – voz na faixa 9
Tony Hadley – voz na faixa 3
Neil Lockwood – voz nas faixas 4 e 8
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